复旦微电：2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

上海复旦微电子集团股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2021年12月31日

上海复旦微电子集团股份有限公司

目录

页次

一， 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 – 2

二， 上海复旦微电子集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 – 6

附表 募集资金使用情况对照表 7 – 8

上海复旦微电子集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一，募集资金基本情况

募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2021年6月1日出具的《关于同意上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准同意，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在上海证券交易所上市公司本次向社会公开发行人民币普通股12，000.00万股，每股面值人民币0.1元，每股发行价格为人民币6.23元，募集资金总额为人民币747，600，000.00元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币680，282，781.80元

经天健会计师事务所出具的天健验〔2021〕6—70号《验资报告》验证，上述募集资金已于2021年7月29日汇入本公司在中国光大银行股份有限公司上海分行，招商银行股份有限公司上海南西支行，中信银行股份有限公司上海大柏树支行的募集资金专户。

募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币260，613，417.03元，其中募集资金专户存款余额为人民币44，613，417.03元，现金理财产品余额为人民币216，000，000.00元。募集资金使用和结余情况如下:

2021年7月29日实际到账的募集资金注	696，803，773.58
减:支付的其他发行费用	10，790，566.05
减:以自筹资金预先投入置换金额	380，291，724.03
减:募投项目支出金额	24，245，563.68
减:永久补充流动资金	24，000，000.00
加:募集资金现金管理产品累计收益金额	1，662，931.51
加:累计利息收入扣除手续费金额	1，474，565.70
截至2021年12月31日募集资金结余余额	260，613，417.03

注:扣除不含税承销费人民币50，796，226.42元后实际收到募集资金为人民币696，803，773.58元。

上海复旦微电子集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二，募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》，《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规，规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放，使用，管理及监督等做出了具体明确的规定。

根据相关规定和公司管理制度，公司开设了银行募集资金专户，并与银行，保荐券商中信建投证券股份有限公司签署了三方监管协议。募集资金三方监管协议情况如下:

序号	签署日期	签署方	协议名称
1	2021年7月20日	公司，中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司上海分行注	募集资金专户存储三方监管协议
2	2021年7月20日	公司，中信建投证券股份有限公司，招商银行股份有限公司上海南西支行	募集资金专户存储三方监管协议
3	2021年7月20日	公司，中信建投证券股份有限公司，中国光大银行股份有限公司上海分行	募集资金专户存储三方监管协议

注:因中信银行股份有限公司上海大柏树支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中信银行股份有限公司上海分行与公司，保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2021年12月31日，本公司募集资金银行账户的存储情况如下:

存放银行	账号	存款性质	余额
中信银行股份有限公司上海大柏树支行	8110201013101347264	活期存款	661，847.71
招商银行股份有限公司上海南西支行	021900241710710	活期存款	33，443，083.98
中国光大银行股份有限公司上海分行	36510188001350286	活期存款	10，508，485.34
合计			44，613，417.03

上海复旦微电子集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

三，募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

截止2021年12月31日，募集资金实际使用情况请见附表1，募集资金使用情况对照表。

募投项目先期投入及置换情况

自2019年3月1日至2021年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额合计人民币374，561，298.30元，安永华明会计师事务所已对该事项出具了《关于上海复旦微电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》专字第60469429_B02号)。

本公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币374，561，298.30元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币5，730，425.73元，总计使用募集资金人民币380，291，724.03元置换预先投入的自筹资金。

保荐机构中信建投证券股份有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，本公司独立非执行董事对该事项发表了同意意见。

详细内容见公司于2021年8月30日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

使用部分超募资金永久补充流动资金情况

本公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币24，000，000.00元用于永久补充流动资金。

保荐机构中信建投证券股份有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立非执行董事对该事项发表了同意意见。

本公司2021年度第二次临时股东大会审议通过该事项。